Adams Eaddy & Associates, miembro de Correll Insurance Group, necesita urgentemente un Gestor de Cuentas de Bonos en nuestra oficina de Columbia, SC.
Resumen del puesto:
El Gestor de Cuentas de Bonos proporcionará un nivel moderado a alto de soporte de ventas a los productores y atención al cliente a los clientes para cuentas de fianzas y relacionadas con fianzas. El puesto requiere un grado significativo de juicio independiente, atención al detalle y discreción para cumplir con las expectativas de servicio, coordinar transacciones de bonos y apoyar la retención y el crecimiento de las cuentas. El Gestor de Cuentas de Bonos asistirá con nuevos negocios y renovaciones de fianzas, gestionará las necesidades diarias de servicio, mantendrá documentación contable precisa y actuará como punto de contacto principal para clientes, productores, aseguradoras y representantes de compañías de fianzas.
Deberes y responsabilidades esenciales:
Soporte al cliente y al productor:
- Fomenta y mantén las relaciones con los clientes proporcionando un seguimiento oportuno y preciso, apoyo en fianzas, presupuestos y servicio general de cuentas. Atender las necesidades del cliente de forma rápida y profesional.
- Responde a las consultas de los clientes sobre fianzas, requisitos de fianza, información de evaluación y estado de la cuenta.
- Comunica las aprobaciones de fianzas, requisitos de suscripción, cambios, cancelaciones, cláusulas adicionales, renovaciones y otras actualizaciones de cuentas a clientes y productores.
- Trabajar con clientes nuevos y existentes, o apoyar al productor, para entender las necesidades de fianza, recopilar la información requerida, preparar presentaciones, coordinar aprobaciones y facilitar la emisión y entrega de bonos.
- Apoya la retención de cuentas y las nuevas oportunidades de negocio manteniendo relaciones sólidas con clientes, productores, suscriptores y representantes de compañías de fianza.
Gestión de bonos y cuentas:
- Asistir al productor según sea necesario con nuevas solicitudes de bonos, cuentas de renovación de bonos, fianzas de oferta, fianzas de cumplimiento y pago, fianzas comerciales y otras transacciones relacionadas con fianzas.
- Preparar, procesar, emitir y entregar fianzas y documentos relacionados con precisión y conforme a los procedimientos de la agencia y las directrices de fianza.
- Revisa las necesidades de fianzas del cliente, los cambios de cuenta y la información de suscripción para ayudar a garantizar la colocación adecuada de fianzas y un servicio puntual.
- Prepara y envía avisos de renovación, correspondencia de fianzas, facturas y otras comunicaciones a clientes, productores, aseguradoras y socios de fianza.
Apoyo administrativo:
- Utiliza herramientas de apoyo, tareas electrónicas, informes de actividad, informes de caducidad y sistemas de gestión de agencias para mantener una estación de trabajo organizada y eficaz.
- Documenta las comunicaciones con clientes, productores, aseguradoras y fiadores, incluyendo consultas, requisitos de suscripción, aprobaciones, cambios y pasos de acción tomados.
- Mantener registros precisos, archivos de fianzas, documentación de cuentas, detalles de facturación y correspondencia conforme a los estándares de la Agencia, asegurando que los procedimientos se sigan correctamente y la información esté fácilmente accesible.
- Colaborar con los miembros del equipo para responder preguntas, resolver problemas de servicio, supervisar los asuntos pendientes y participar en reuniones formales e informales según sea necesario.
Conocimientos sobre seguros:
- Comprensión de fianzas, procesos de fianza, requisitos de suscripción, procedimientos de la agencia y productos de seguros relacionados.
Requisitos mínimos y experiencia
- Posee una licencia de seguro de propiedad y accidentes vigente o puede obtener una en un plazo de 6 meses desde que aceptes el puesto.
- Posee habilidades informáticas superiores a la media; la competencia existente es muy preferida en sistemas de gestión de agencias, plataformas de aseguradores de fianzas, ImageRight, Excel, Word y Outlook.
Si te gusta ayudar a los demás y eres una persona compasiva y centrada en el cliente, ¡entonces solicita hoy mismo! En Correll Insurance Group nos enorgullecemos de nuestros productos de seguros y servicio al cliente, así como de un entorno de trabajo inclusivo para nuestro equipo.
NOTA: La información contenida en esta descripción del puesto ha sido preparada para indicar la naturaleza general del trabajo realizado por un empleado dentro de esta clasificación. No está diseñado para interpretarse como un inventario exhaustivo de todas las funciones, responsabilidades y cualificaciones requeridas para los empleados asignados a este puesto.
Somos un empleador con igualdad de oportunidades y todos los candidatos calificados recibirán consideración por el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.
Correll Insurance Group ha estado en las Carolinas desde 1931.
Los agentes locales de Correll Insurance Group ofrecen soluciones de seguros individuales y comerciales. Desarrollamos relaciones con los clientes para proporcionar paquetes de seguros, que incluyen seguros para propietarios de viviendas y automóviles, seguros contra inundaciones y responsabilidad civil, tanto para empresas como para familias.
Apoyamos a los agentes locales e independientes que sirven a las ciudades en las que viven. Nuestros agentes han estado al lado de sus vecinos en las Carolinas, Tennessee, Kentucky, Arkansas y Mississippi durante generaciones. Los agentes de Correll ofrecen servicios respaldados por los recursos de una firma nacional establecida.
Correll Insurance Group, una de las agencias de seguros independientes más grandes del sureste. Somos una opción de® confianza Agencia independiente que representa a más de 200 compañías de seguros, lo que nos permite diseñar el mejor producto para la mayoría de las situaciones.
